O importador de clientes da ecosys AUTO permite que você transfira rapidamente os seus contatos de outra ferramenta ou sistema para dentro da plataforma. Isso facilita a migração de dados e evita o retrabalho de cadastrar cada cliente manualmente.
Neste guia, explicaremos como importar clientes corretamente, quais são os requisitos e como garantir que a importação ocorra sem erros.
O que é o Importador de Clientes?
O importador é uma ferramenta que permite subir uma lista de clientes de forma automatizada. Você pode utilizar um arquivo Excel (ou CSV) contendo os dados dos clientes e carregá-lo na ecosys AUTO para que a plataforma faça a importação.
💡 Quando utilizar o Importador de Clientes?
- Quando estiver migrando de outro sistema para a ecosys AUTO
- Quando precisar cadastrar vários clientes de uma só vez
- Quando tiver um banco de dados externo que deseja centralizar
Como preparar o arquivo para importação?
Antes de importar seus clientes, é necessário seguir um padrão específico para garantir que a ecosys AUTO consiga processar os dados corretamente.
📌 Passo a passo para preparar o arquivo:
- Acesse o menu Importador de Clientes na ecosys AUTO.
- Clique no botão de exemplo para baixar um modelo de arquivo.
- Abra o modelo baixado e preencha os dados dos clientes seguindo o padrão exigido.
- Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios (marcados no modelo).
- Salve o arquivo no formato Excel (.xlsx) ou CSV (.csv).
⚠ Importante!
- O arquivo precisa seguir exatamente o modelo fornecido pela plataforma.
- Os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente.
- Caso tenha dúvidas, consulte as observações na tela do importador.
Como importar clientes para a ecosys AUTO?
Após preparar o arquivo corretamente, siga os passos abaixo para importar os clientes:
- Acesse o menu Importador de Clientes.
- Arraste e solte o arquivo na área indicada ou clique para selecionar o arquivo no seu computador.
- Após carregar o arquivo, clique no botão Upload.
- O sistema fará a importação automática dos clientes e adicionará os dados à sua base.
Pronto! Agora todos os clientes cadastrados no seu arquivo estarão disponíveis dentro da ecosys AUTO.
O que fazer se houver erros na importação?
Se a importação falhar, verifique a mensagem de erro exibida na plataforma. Normalmente, os erros ocorrem por:
- Falta de campos obrigatórios – Certifique-se de preencher todas as informações exigidas.
- Formato incorreto dos dados – Alguns campos precisam de um formato específico (exemplo: telefone com DDD).
- Arquivo diferente do modelo fornecido – Sempre utilize o template disponível na plataforma.
Caso o erro persista, você pode corrigir o arquivo e tentar a importação novamente.
Veja no vídeo abaixo um passo a passo da importação de clientes:
