O nosso CRM de Captação possui opções de ajustes para otimizar o acompanhamento de leads e veículos de interesse, que incluem a exibição de informações dos veículos, o agendamento de avaliações e a configuração personalizável do funil de captação.
Veja como aplicar esses ajustes:
Exibição de informações do veículo
A listagem de veículos de interesse e os detalhes de cada unidade agora apresentam dados essenciais para melhor identificação e acompanhamento dos cadastros.
Informações exibidas:
- Ano
- Marca
- Modelo
- Versão
- Placa
📌 Cada veículo é apresentado em formato de card, facilitando a visualização rápida das informações principais.
Como utilizar:
- Acesse a listagem ou detalhe de veículos no CRM de Captação;
- Visualize as informações disponíveis diretamente nos cards ou na página de detalhes dos veículos.
Regras e critérios:
- Apenas os campos preenchidos são exibidos.
- As informações aparecem de forma clara e organizada.
- Veículos com dados incompletos exibem apenas os campos preenchidos.
Agendamento de avaliações
O sistema de agendamento direciona as avaliações para os avaliadores corretos, garantindo que apenas a pessoa responsável seja notificada e realize a avaliação.
Como utilizar:
- Ao criar um novo agendamento, apenas os avaliadores disponíveis aparecerão para seleção;
- Após selecionar o responsável, o sistema notificará automaticamente o avalidador.
Regras e critérios:
- Todos os fluxos de agendamento são direcionados para avaliadores.
- Os agendamentos aparecem apenas para usuários do tipo avaliador.
Configurações do CRM
Atualizar as etapas do funil e configurar as automações de acordo com o fluxo de captação da sua loja é simples e fácil.
Como utilizar:
- Administradores ou diretores podem acessar as opções de configuração do CRM.
- Revise e edite as colunas do funil (exemplo: Novo, Em contato, Avaliação agendada, Avaliado, Negociação, Finalizado).
- Ajuste as automações para movimentação automática entre etapas e notificações, conforme as necessidades da sua equipe.
Regras e critérios:
- As colunas devem refletir o processo atual de captação da sua loja.
- Automações devem funcionar corretamente, garantindo que, por exemplo, um agendamento mova o cliente para a coluna adequada e envie notificação relevante.
Se ainda tiver dúvidas, fale com o nosso Atendimento.