Na aba Clientes/Fornecedores, presente no módulo de Cadastros da ecosys AUTO, você encontra duas funcionalidades importantes para complementar as informações dos seus registros: o campo de observações e a opção de anexar documentos.
Essas opções foram desenvolvidas para oferecer maior controle e organização dos seus dados. Veja como funcionam:
Preenchendo o campo de observações
O campo de observações permite registrar e atualizar informações relevantes durante o cadastro de clientes e fornecedores.
- Vá até o módulo “Cadastros” > “Clientes/Fornecedores”;
- Acesse o cadastro do cliente ou fornecedor desejado;
- Localize o campo “Observações”;
- Insira as anotações e comentários relevantes;
- Salve as alterações realizadas.
- Permissões:
O preenchimento deste campo é opcional e pode ser utilizado conforme sua necessidade.
Anexando documentos
Essaa função possibilita centralizar arquivos importantes diretamente no cadastro de cada cliente ou fornecedor, trazendo mais segurança e praticidade para o dia a dia.
- Acesse o cadastro desejado;
- Localize a seção “Anexos”;
- Clique em “Adicionar Arquivo” e selecione o documento desejado;
- São aceitos os formatos: PDF, JPG, PNG e DOCX;
- Após o upload, o arquivo será exibido na lista de anexos. E se necessário, também é possível excluir os arquivos desejados.
Se ainda tiver dúvidas, fale com o nosso Atendimento.