Como filtrar suas buscas no CRM de Vendas | Central de ajuda ecosys AUTO
No módulo Jornada do Cliente da ecosys AUTO, o CRM de Vendas oferece filtros avançados para personalizar as buscas com critérios detalhados do estoque e do perfil de leads e vendedores, facilitando o acompanhamento da equipe comercial. Selecionando os filtros de busca 1. Acesse o CRM de Vendas e localize o painel de filtros avançados […]
Como desqualificar um lead | Central de ajuda ecosys AUTO
No módulo Jornada do Cliente da ecosys AUTO, os CRMs de Captação e Vendas permitem a desqualificação de um lead, mas para tal, é necessário informar o motivo dessa ação. Selecionando os motivos de desqualificação O sistema oferece opções pré-cadastradas e também permite a criação de novos motivos durante o processo, para maior controle e […]
Como fazer ajustes no CRM de Captação | Central de ajuda ecosys AUTO
O nosso CRM de Captação possui opções de ajustes para otimizar o acompanhamento de leads e veículos de interesse, que incluem a exibição de informações dos veículos, o agendamento de avaliações e a configuração personalizável do funil de captação. Veja como aplicar esses ajustes: Exibição de informações do veículo A listagem de veículos de interesse […]
Como adicionar novas informações aos seus cadastros | Central de ajuda ecosys AUTO
Na aba Clientes/Fornecedores, presente no módulo de Cadastros da ecosys AUTO, você encontra duas funcionalidades importantes para complementar as informações dos seus registros: o campo de observações e a opção de anexar documentos. Essas opções foram desenvolvidas para oferecer maior controle e organização dos seus dados. Veja como funcionam: Preenchendo o campo de observações O […]
Como controlar suas Contas a Receber | Central de ajuda ecosys AUTO
A aba “Contas a Receber” oferece uma visão clara e acionável de todas as receitas que você ainda aguarda receber. Ela exibe APENAS lançamentos financeiros cujo tipo seja “Receita” e cujo status seja “A Receber” (ou seja, ainda não foram marcados como “Pago” ou “Conciliado”). É uma visão focada no que você tem para receber. […]
Como controlar suas Contas a Pagar | Central de ajuda ecosys AUTO
A aba “Contas a Pagar” é uma visão estratégica e filtrada do seu fluxo de caixa. Ela exibe todas as transações financeiras que são do tipo “Despesa” e cujo status é diferente de “Pago” e “Conciliado”. Todas as ações realizadas aqui se refletem imediatamente no seu fluxo de caixa geral, simplificando seu processo de pagamento […]
Como gerenciar as Comissões | Central de ajuda ecosys AUTO
Na ecosys AUTO, as comissões são despesas geradas automaticamente por outras partes do sistema (por exemplo, ao finalizar uma venda, com base em suas políticas de comissão). Elas aparecem com o status inicial de “A Pagar”, prontas para serem processadas. Aqui, elas são gerenciadas de forma centralizada e integrada ao seu fluxo de caixa, e […]
Como criar Despesas e Receitas no Fluxo de Caixa | Central de ajuda ecosys AUTO
Na ecosys AUTO, dentro da aba de Fluxo de Caixa, você tem uma interface completa para o lançamento de despesas e receitas, para registrar cada movimentação e manter o controle do seu negócio. Confira o passo a passo: Criando lançamentos 1. Inicie o registro: clique no botão “Adicionar transação” e acesse o formulário de criação […]
Como organizar o Fluxo de Caixa | Central de Ajuda ecosys AUTO
O Fluxo de Caixa é o centro de controle para todas as movimentações financeiras da sua empresa. Ele oferece uma visão clara e em tempo real de todas as entradas e saídas, permitindo que você tome decisões rápidas e precisas. Veja como organizar o módulo: Conheça as abas do Fluxo de Caixa A tela do […]
Configuração de contas | Central de Ajuda ecosys AUTO
Na ecosys AUTO, entendemos que ter controle total sobre a saúde financeira do seu negócio é essencial. E tudo começa com a organização das suas contas, veja o passo a passo: Gerenciando suas contas financeiras Nesta aba, você encontra os registros digitais de todas as suas movimentações financeiras, como conta bancária principal, fundo para pequenos […]
