CRM de Vendas | Central de Ajuda ecosys AUTO

Como utilizar o CRM de Vendas

O CRM de Vendas da ecosys AUTO é uma ferramenta essencial para acompanhar o processo de conversão dos leads interessados em veículos da sua loja. Totalmente integrado com os principais portais de anúncios, esse CRM permite que você acompanhe cada oportunidade de venda de forma organizada, visual e eficiente.

Com essa funcionalidade, você pode:

1. Receber leads automaticamente dos portais integrados.
2. Visualizar o funil de vendas por fases.
3. Criar e gerenciar colunas personalizadas.
4. Mover leads entre fases com facilidade.
5. Criar novos cards (leads) manualmente.

O que é o CRM de Vendas?

O CRM de Vendas é um quadro visual que mostra os leads recebidos com interesse em veículos específicos, principalmente através de portais integrados com a ecosys AUTO, como OLX, WebMotors, entre outros.

📌 Quando um cliente demonstra interesse por um carro nesses portais, o lead é automaticamente criado no CRM de Vendas, com todas as informações preenchidas no anúncio. O campo “Origem” mostrará de qual portal o lead veio.

Como personalizar as colunas (fases) do CRM?

As colunas representam as etapas do seu funil de vendas, como:

• Primeiro Contato
• Em Negociação
• Documentação
• Venda Concluída

Como Criar uma Nova Coluna:

1. Clique em Adicionar Coluna.
2. Preencha:
   1. Nome da Coluna (ex: Proposta Enviada)
   2. Descrição
   3. Ordem da Coluna (posição no funil)
   4. Categoria da Coluna (ex: Venda)
3. Clique em Salvar.
   

A coluna será adicionada automaticamente na ordem indicada.

💡 Dica: Para reorganizar uma coluna, clique nos três pontos, selecione Editar e ajuste a ordem. Também é possível excluir colunas, caso não sejam mais necessárias.

Como criar um novo lead (card) manualmente

Além dos leads automáticos vindos dos portais, você pode cadastrar leads manualmente no CRM de Vendas.

Passo a Passo:

1. Clique em Nova Card na fase desejada.
2. Escolha um usuário já cadastrado, ou clique em Novo para cadastrar um novo cliente.
3. Selecione o veículo de interesse (os veículos disponíveis vêm do estoque da loja).
4. Escolha a origem do lead (ex: Facebook, Instagram, OLX, Indicação).
5. Defina a loja (caso tenha mais de uma).
6. Adicione uma descrição interna com observações relevantes.
7. Marque o status do lead: Aberto, Em Atendimento, ou Fechado.
8. Habilite a opção de enviar lembretes, se quiser.
9. Clique em Salvar.

O lead será criado na coluna selecionada e estará pronto para ser acompanhado pelas fases do funil.

Como mover leads entre fases

Uma das funcionalidades mais práticas do CRM é a movimentação dos leads entre as etapas.

Como fazer:

Clique e segure o card do lead na fase atual, arraste para a nova coluna e solte. Pronto! O lead foi atualizado para a nova fase.

💡 Dica: Esse processo pode ser repetido quantas vezes for necessário até que a venda seja concluída.

Benefícios do CRM de Vendas

1. Captação automática – Leads chegam sem esforço direto dos portais integrados.
2. Organização por fases – Visualize facilmente em que estágio da jornada de compra cada cliente está.
3. Totalmente personalizável – Crie colunas, edite etapas e adapte o processo à realidade da sua loja.
4. Arraste e solte – Mova leads com rapidez e sem complicação.
5. Centralização – Todas as informações ficam salvas no mesmo lugar, acessíveis por toda a equipe.

Com o CRM de Vendas, sua equipe tem um funil de vendas eficiente e visual, ideal para acompanhar cada oportunidade até a conversão.

Veja no vídeo abaixo um passo a passo sobre como utilizar o CRM de Vendas na ecosys AUTO: